تكلفة النفط الروسي. هيكل أسعار النفط الروسي

2024 مؤلف: Henry Conors | [email protected]. آخر تعديل: 2024-02-12 03:33

على خلفية الوضع الاقتصادي الحالي ، فإن تكلفة النفط الروسي مهمة ليس فقط للخبراء ، ولكن أيضًا للناس العاديين. تنتمي روسيا إلى فئة البلدان ذات النوع الخام من الاقتصاد ، ويرتبط رفاهيتها ارتباطًا مباشرًا بتكلفة الذهب الأسود في السوق الدولية. من الصعب الإجابة بشكل لا لبس فيه على سؤال حول تكلفة النفط الروسي ، لأن المفهوم ينتمي إلى فئة التكاليف الغامضة. ومما يعقد الموقف العدد الهائل من الدرجات والدرجات وأنواع المواد الخام التي يتم خلطها بنسبة معينة لإنتاج النفط (الأورال) ، وهو الأكثر تداولًا في السوق الدولية. وهناك فئة أخرى من المواد الخام لا تستعمل ولا تصدر بل تستخدم حصرا في الصناعات الكيماوية

ما هي تكاليف تطوير النفط المدرجة ضمن تكلفته؟

تكلفة النفط الروسي تشمل التكاليف الصناعية. هذه هي تكاليف رفع سائل البئر من القاع إلى فوهة البئر بواسطة المشغل ، وتكلفة المياه ، التي يتم إرسالها إلى الخزان للحفاظ على الضغط ، والأموال الخاصة بالطاقة الكهربائية والمواد الاستهلاكية. لا ينبغي تفويتهاالبصر وأجور العمال. تؤخذ في الاعتبار تكلفة استهلاك المعدات المستخدمة في استخراج المواد الخام. دعنا ننتبه في الحسابات إلى حقيقة أنه أثناء استخراج المواد الخام ، لا تشارك جميع الآبار في المنشأة في هذه العملية. قد يكون بعضها قيد التجديد. تحدث الصعوبات بسبب حقيقة أن تكلفة الأموال الخاصة بصيانة المعدات في فترات زمنية مختلفة (اليوم ، والشهر ، والسنة ، وما إلى ذلك) يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا ، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج. إن العوامل العديدة التي تشكل التكلفة النهائية للذهب الأسود هي التي تحفز تصور مفهوم التكلفة كقيمة موضوعية بحتة وغير دقيقة إلى حد ما.

ديناميكيات هيكل تكلفة النفط

تكلفة النفط الروسي ، باستثناء الضرائب وضريبة استخراج المعادن ، تضاعفت ثلاث مرات من 2005 إلى 2014 ، من 1000 إلى 3000 روبل. أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفع سعرها أيضًا. في السابق ، كان يقابل 600 روبل ، واليوم هو 1800 روبل. وتماشياً مع هذا الاتجاه ، زادت ضريبة إنهاء الخدمة نفسها بشكل كبير ، الأمر الذي كان بمثابة انعكاس لتكلفة النفط وانعكاس لسعر صرف الدولار. أما بالنسبة للتكلفة التقديرية لإنتاج المواد الخام بالدولار ، فقد زادت أيضًا في الفترة الموصوفة (2005-2014). إذا قدر الخبراء في وقت سابق سعر البرميل المطور عند 5 دولارات ، فإن سعره اليوم لا ينخفض عن 14 دولارًا. ترجع الزيادة الكبيرة في المؤشرات إلى حقيقة أنه في السنوات الأخيرة ، بدأت تكلفة الذهب الأسود تشمل تكلفة التنقيب عن الودائع الجديدة والاستثمار العام فيصناعة. احتياطيات النفط الروسية ، التي تم استكشافها في أيام الاتحاد السوفيتي ، قد استنفدت نفسها بشكل أساسي ، وعلينا البحث عن رواسب معدنية جديدة ، وهي ليست رخيصة. بدأت الشركات في الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل.

ما هو مدرج في سعر النفط على سبيل المثال روسنفت

دراسة موجزة لهيكل أسعار النفط بناءً على عمل شركة Rosneft ، والتي تستند إلى تقييم تقارير الشركة لمدة ستة أشهر ، أتاحت إجراء عدد من الحسابات. وهكذا أمكن معرفة أن تكلفة المواد الخام بنسبة 55-57٪ تتكون من ضرائب ورسوم مختلفة تدفعها الشركة للدولة. يشير هذا إلى أن معظم الأموال من كل برميل من النفط المباع يتم إنفاقه على MET والرسوم الجمركية وضريبة الدخل ، بالإضافة إلى المساهمات المتخصصة لموظفي الشركة (ضريبة الدخل الشخصي والتأمين الاجتماعي).

النسبة المئوية التفصيلية لعوامل التسعير

دعونا ننظر إلى أين يذهب الربح من بيع النفط من قبل Rosneft:

• 10٪ من السعر يغطي تكلفة تطوير واستكشاف الودائع الجديدة ، وتكلفة تركيب وتركيب المعدات ، وإيجاد المشترين وتوقيع العقود ، وإدارة وضمان أمن الأعمال ؛
• 8 ، 4٪ من السعر يغطي تسليم المواد الخام للمشترين ، سواء كانوا مستخدمين نهائيين أم لا ؛
• 7 ، 6٪ هو إهلاك وإهلاك أصول من نوع المواد (المباني والهياكل ، وأنابيب النفط والمعدات ، وما إلى ذلك) ؛
• 8، 6٪ -هذا هو الدفع مقابل خدمات الشركات المساعدة ، ولا سيما لإصلاح المعدات أو لمعالجة الوقود.

13.2٪ فقط من الدخل التشغيلي. كما أنه يحسب صافي مصروفات الفائدة وصافي الربح من الأنشطة غير التشغيلية. يخضع الرصيد لتعديل سعر الصرف والضرائب. بغض النظر عن تكلفة النفط الروسي ، تتلقى روسنفت 9٪ فقط من السعر الذي تشكل في السوق العالمية.

زيت روسنفت بالدولار

خبراء حاولوا حساب التكلفة التقريبية لانتاج النفط الروسي كما ذكرنا استجوبوا شركة "روسنفت". تمكنوا من معرفة أن الشركة تقسم جميع نفقاتها إلى ثلاث فئات. هذا هو:

• نفقات الإنتاج والتشغيل ؛
• عام وإداري ؛
• التكاليف المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز.

تشير التقارير إلى أن المصروفات الداخلية للشركة تمثل 17.5٪ من إيرادات الشركة. التكاليف الخارجية 17٪ إضافية من الربح. وبالتالي ، فإن إنتاج النفط وتسليمه لا يكلف الشركة أكثر من 35 دولارًا ، ولكن بشرط أن تكلفة الوقود في السوق تقابل 100 دولار. إذا كان من الممكن تحسين النفقات عن طريق تقليل المراكز المكررة وخفض الرواتب بالمكافآت ، وكذلك في حالة زيادة فترة إهلاك المعدات ، فقد وصل الأمر إلى تكلفة تتراوح بين 25 و 27 دولارًا. هذا هويقترح أنه عندما يرتفع الدولار ينخفض سعر النفط ، لكن ليست شركات النفط هي التي تخسر ، بل الدولة التي تحصل على ضرائب من الدورة الكاملة لبيع المنتجات البترولية الزائدة عن تكلفة الوقود.

ما هي الأسعار في السوق العالمية التي يمكن أن تتحملها صناعة النفط الروسية؟

النفط والاقتصاد الروسي مرتبطان بشكل وثيق ، والانخفاض الكارثي في تكلفة المواد الخام ، للوهلة الأولى ، يجب أن يخيف العديد من الشركات المحلية. وفقًا لمعلومات من مصادر رسمية ، خلال فترة تداول العطلة في سوق النفط العالمي (7 يناير 2015) ، تم تداول علامة WITI التجارية عند أدنى مستوى لها في عدة سنوات ، عند 47.33 دولارًا. ولم ينخفض سعر برنت بحر الشمال إلى أقل من 50.77 دولارًا. يقدم الخبراء الذين يدرسون أسواق بيع مثل هذه الموارد مثل المواد الخام والنفط توقعات إيجابية للغاية ، مما يشير إلى أن شركات النفط ستكون قادرة على عيش عام 2015 دون أي مشاكل تقريبًا. وفقًا لوكالة Regnum التحليلية ، فإن مستوى التعادل لجميع شركات النفط المحلية تقريبًا هو 30 دولارًا. إنتاج الزيت الجاف ، بدون تكاليف مصاحبة ، يكلف الشركات ما بين 4 دولارات و 8 دولارات. على الرغم من استقطاعات شركات النفط لحوالي 70٪ من الأرباح لخزينة الدولة ، إلا أن الصناعة لديها احتياطي كبير إلى حد ما من الطاقة. تخطط وزارة الطاقة الروسية للحفاظ على مستويات إنتاج الوقود عند 525 مليون طن ، على الرغم من العقوبات الغربية الصارمة ومحدودية الوصول إلى كل من الائتمان والتقنيات المبتكرةتطوير المواد الخام على الرف

ربحية إنتاج النفط في روسيا

ربحية إنتاج النفط في روسيا عالية جدًا ، وكما اكتشفنا ، فإن الصناعة ستتحمل العبء عندما تنخفض تكلفة الوقود إلى 30 دولارًا. يتم تداول علامة الأورال التجارية اليوم عند مستوى 61.77 دولار. سيضر الخريف فقط بميزانية الدولة. إذا عملت الشركات "إلى الصفر" ، فلن تتمكن من تقديم مساهمات لخزينة الدولة ، وسيؤدي الإغلاق الكامل للصناعة إلى "مكافأة" الدولة بما لا يقل عن خمسة ملايين عاطل عن العمل. اليوم ، وبسبب الوضع الاقتصادي في البلاد وبسبب حقيقة أن الدولار ينمو ، يحاول رجال النفط إنتاج النفط بأقل تكلفة. يتوقفون عن الاستثمار في شركاتهم ، ويتوقفون عن تجديد الأموال ، ويوقفون الاستكشاف ، ويزيدون من فترة إهلاك المعدات. تعد التوقعات بزيادة أسعار الوقود في المستقبل القريب ، وظهور الأموال المجانية والتعويض عن بنود الإنفاق الموقوفة مؤقتًا. إذا تم الحفاظ على أسعار منخفضة في سوق النفط لفترة طويلة جدًا ، فلن يواجه رجال النفط أنفسهم فحسب ، بل الدولة أيضًا على هذا النحو ، المشاكل. على الرغم من كمية النفط الموجودة في روسيا ، إلا أن حقولها بحاجة إلى التطوير ، حيث يتم استنفاد المشاريع المطورة بالفعل بمرور الوقت. قد تواجه الصناعة الانهيار إذا ارتفعت نسبة النفط الذي يصعب استرداده. اليوم يمثل 70 ٪ من إجمالي حجم الإنتاج. نتيجة لذلك ، سترتفع تكلفة المواد الخام ، مما سيجعل الصناعة تعملعمليا غير مربح

الفائض فقط للواردات

على الرغم من حقيقة أن حقول النفط الروسية النشطة توفر تكلفة منخفضة للأخيرة ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه يتم تصدير الفائض فقط ، وهو حجم المنتجات النفطية التي لا تستطيع الدولة استهلاكها. مع انخفاض الإنتاج ، لن يكون هناك شيء لإرساله للتصدير. هناك احتمال أن الاتحاد الروسي سيعيد تدريبه بسرعة من مصدر إلى مستورد. نتيجة لذلك ، سيكون النفط الروسي مقابل الروبل متاحًا فقط داخل البلاد ، وستحدد الدولة نفسها تكلفة الوقود ، دون التركيز على الأسواق العالمية. والوضع مشابه في الصين التي تضطر ، لكونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم ، إلى شراء الوقود. تحول الوضع في عام 2004. إندونيسيا ، التي كانت حتى وقت قريب عضوًا في أوبك ، تشتري الآن بنشاط المواد الخام. يمكننا أيضًا أن نذكر رومانيا ، التي كانت حتى وقت قريب تزود أوروبا بالذهب الأسود والتي تشتري نفسها الآن الوقود في كازاخستان وروسيا.

الوضع في سوق النفط المحلي

بعد التعامل مع مسألة مقدار تكاليف النفط الروسي ، فإن الأمر يستحق القيام بانحراف نحو هيكل السوق المحلية. وفقًا للتقديرات الأولية والمعممة ، فإن من 60 إلى 80٪ من سوق خدمات حقول النفط تشغلها أربع شركات غربية. هؤلاء هم شلمبرجير وبيكر هيوز ويذرفورد وهاليبيرتون ، والأخيرة تعمل حاليًا في الاستيعاب النشط لشركة بيكر هيوز. تخضع الشركات لتنظيم صارمالعقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا. هناك احتمال كبير بأن مشاركة الشركات في تطوير الصناعة الروسية قد تم إنهاؤها بالكامل ، لكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذه الحقيقة. تعتمد صناعة النفط الروسية بشكل كبير على الواردات. على سبيل المثال ، يعد العمل على الجرف القطبي الشمالي دون مشاركة متخصصين من الولايات المتحدة ومعداتهم أمرًا مستحيلًا. يتم توفير حوالي 30 ٪ من إجمالي الوقود في البلاد عن طريق التكسير. حفر الآبار المائلة والأفقية والمسوحات الجيوفيزيائية عالية التقنية حسب المعلومات المتوفرة ، نفذها متخصصون أجانب وبدعم من الهياكل التابعة لهم. يعد إنهاء الشراكة مع أمريكا بخسارة كبيرة في إنتاج النفط وزيادة حادة في تكلفته. بالطبع ، هذه مجرد واحدة من نظريات التطور المحتمل للأحداث ، والتي يمكن قبولها أو عدم قبولها على أنها صحيحة.

لماذا ترتفع تكلفة النفط الروسي

تتأثر تكلفة النفط بعدة عوامل ، تتراوح من تكلفة معدات إنتاج النفط إلى سعر تطوير الرواسب المعدنية الجديدة. الخبراء ، الذين يدرسون بشكل منهجي العوامل التي تؤثر على سعر مورد مثل النفط ، لا يقدمون توقعات مشجعة للغاية. واجهت شركات النفط صعوبات في استخراج الكربون ، حيث أن تطوير الحقول الجديدة يتطلب استثمارات كبيرة. وفقًا لممثلي وزارة الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي ، فإن عصر الموارد التي يصعب استردادها على وشك الحدوث ، وقد تجاوز عددها بالفعل70٪. قد يؤدي استنفاد احتياطيات النفط في الحقول التقليدية في المستقبل القريب إلى زيادة كبيرة في تكلفة المورد. لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير النفط في الرواسب التي يصعب الوصول إليها ، تم إنشاء مناطق اختبار متخصصة على أراضي منطقة تومسك وأوكروغ خانتي مانسيسك وفي تتارستان. يؤكد العديد من قادة صناعة النفط أن جودة النفط الروسي آخذة في التدهور تدريجياً في السنوات الأخيرة. هناك حاجة لاستخدام تقنيات جديدة لتنقية الوقود الإضافية. على الرغم من رغبة روسيا في الاستثمار في الصناعة وتحسين جودة النفط المنتج ، إلا أن جميع المشاريع ما زالت مشاريع والشركات المحلية تواصل استخدام الموارد المتاحة. لا تملك الشركات نفسها حاليًا موارد مجانية للاستثمار في تحديث الإنتاج وفي تصفية المواد الخام من الشوائب التي تقلل من تكلفتها في السوق وتؤثر على الجودة. الصناعة في حالة ركود وشركات النفط مجمدة تحسبا لارتفاع سعر الذهب الأسود.